회사를 매각할 때, 그 가치를 온전히 실현하는 법 - 매각자문
오랜 시간 애정을 쏟아 키운 회사를 다른 사람에게 맡기는 일은, 물건을 사고파는 것과는 전혀 다릅니다.
몇 년, 길게는 몇십 년을 공들여 쌓아온 회사의 가치를 시장에서 가장 좋은 조건으로 온전히 실현하는 과정이기 때문입니다.
저희는 회사의 재무와 세금 문제를 깊이 이해하는 전문가로서, 매각을 시작하는 순간부터 마무리되는 순간까지 곁에서 함께하며 회사의 가치는 최대한 끌어올리고 불필요한 손해는 최대한 줄여드립니다.
이런 고민, 저희가 덜어드립니다
회사를 정리하기로 마음먹은 분들이 자주 부딪히는 어려움이 있습니다.
내 회사가 대체 어느 정도 가치를 지녔는지 확신이 서지 않습니다.
마음은 정했는데 어디서부터, 누구에게 이야기를 꺼내야 할지 막막합니다.
협상 자리에 앉아도 상대방은 이것저것 잘 아는데 나만 정보가 부족한 것 같아 불안합니다. 거래를 잘못 짜거나 과거의 세금 문제를 놓쳐서, 애써 인정받은 가치가 깎여나가지는 않을까 걱정입니다.
저희는 이런 고민을 하나씩 풀어드립니다.
단순히 거래를 성사시키는 데 그치지 않고, 매도인께 가장 유리한 거래를 처음부터 끝까지 설계하는 것이 저희가 하는 일입니다.
무엇을 도와드리나요
(1) 사전 진단과 방향 잡기입니다.
회사의 재무 상태와 사업 구조, 그리고 겉으로 잘 드러나지 않는 위험 요소까지 꼼꼼히 살펴본 뒤, 어떤 방향으로 나아가는 것이 가장 좋을지 큰 그림을 함께 그립니다.
(2) 회사의 가치 산정과 투자 스토리 구축입니다.
객관적인 근거로 회사가 어느 정도 가치를 지녔는지 계산하는 한편, 인수를 고민하는 상대 입장에서 "이 회사를 맞이하면 이런 점이 좋겠다"고 느낄 만한 매력 포인트를 정리해 드립니다.
(3) 회사 소개 자료 만들기입니다.
먼저 핵심만 짧게 담은 요약본으로 관심을 끌고, 이어서 회사의 강점을 자세히 풀어낸 상세 소개서로 상대의 이해를 돕습니다.
흔히 TM(Teaser Memorandum), IM(Information Memorandum)이라고 부르는 문서인데, 쉽게 말하면 회사를 잘 소개하는 안내 책자라고 보시면 됩니다. 거래 상대방에게 신뢰도와 회사에 대한 정보를 제공하기 위해 필수적인 자료입니다.
(4) 인수 후보 찾기와 연결입니다.
같은 업종에서 함께 시너지를 낼 만한 곳(전략적 투자자, SI)과 수익을 목적으로 투자하는 곳(재무적 투자자, FI)을 가려낸 뒤, 어울리는 후보에게 먼저 접촉하거나 그 과정을 곁에서 돕습니다.
(5) 협상과 거래 구조 수립입니다.
단순히 "얼마에 매각할 것인가"만 따지지 않습니다.
매각대금을 언제 어떻게 나눠 받을지, 거래를 어떤 형태로 짤지, 그에 따라 세금이 얼마나 달라지는지까지 두루 살펴 협상을 도와드립니다.
(6) 실사 대응과 계약 마무리 지원입니다.
상대가 회사를 자세히 들여다보는 검증 과정(실사)에서 문제가 될 만한 부분을 미리 짚어 대응하고, 계약서를 함께 검토하고 다듬어 거래가 안전하게 마무리되도록 챙깁니다.
오래 키운 회사, 그 가치를 온전히 인정받고 싶다면
기업 매각은 인생에 몇 번 없는 큰 결정입니다.
그만큼 곁에서 함께 판단해 줄 든든한 파트너가 필요합니다.
저희 Next Stage는 '회계법인 성실' 소속의 자문 전문가 그룹으로, 구성원 전원이 회계사 자격을 갖추고 풍부한 매각자문 경험을 쌓아왔습니다.
Next Stage의 대표 회계사들이 기업가치 산정부터 인수 후보 발굴, 협상, 거래 구조 설계, 세무 리스크 검토까지 매각의 전 과정을 직접 챙기며, 매도인께 가장 유리한 거래가 되도록 설계해 드리겠습니다.
편하게 문의주시면 무료 상담으로 먼저 찾아뵙겠습니다.