Specialized Services · 01
매각자문
Sell-side Advisory
기업 매각은 단순한 거래가 아니라, 오랜 시간 축적된 기업가치를 시장에서 최적으로 실현하는 과정입니다.
당사는 재무·세무 전문성을 기반으로 거래 전 과정에서 기업가치 극대화와 리스크 최소화를 동시에 지원합니다.
Our Approach
무엇을 해결해 드리나요?
- 적정 기업가치 산정에 대한 불확실성
- 적합한 잠재인수자 발굴의 어려움
- 협상 과정에서의 정보 비대칭
- 거래 구조 및 세무 이슈로 인한 가치 훼손
→ 단순한 매각이 아니라 "매도인을 위한 최적의 거래"를 설계합니다.
서비스 범위
STEP 01
사전 진단 및 매각 전략 수립
재무구조, 사업구조 및 주요 리스크를 분석하여 최적의 매각 방향을 설정합니다.
STEP 02
기업가치 평가 및 투자 스토리 정립
객관적인 가치 산정과 함께, 투자자 관점에서 설득력 있는 투자 포인트를 구조화합니다.
STEP 03
TM/IM 작성
Teaser Memorandum 및 Information Memorandum을 작성하여 기업의 핵심 경쟁력을 효과적으로 전달합니다.
STEP 04
인수자 발굴 및 접촉 지원
전략적 투자자(SI) 및 재무적 투자자(FI)를 선별하고, 적합한 후보군과의 접촉을 주도합니다.
STEP 05
협상 및 거래구조 설계
가격뿐 아니라 지급조건, 구조, 세무 영향까지 반영하여 협상을 지원합니다.
STEP 06
실사 대응 및 계약 체결 지원
재무·세무 실사 과정에서 발생하는 주요 이슈에 선제적으로 대응합니다.